Ihre Finanzplanung Schritt für Schritt

Unsere Vorgehensweise verbindet persönliche Gespräche mit analytischen Auswertungen. So entsteht ein strukturierter Prozess, der alle relevanten Aspekte Ihrer Situation berücksichtigt. Ziel ist es, gemeinsam eine nachvollziehbare und anpassbare Planung zu entwickeln.

Unser Team stellt sich vor

Kompetent, erfahren und auf Ihre Wünsche ausgerichtet

Markus Hoffmann

Markus Hoffmann

Spezialist Finanzplanung

Diplom Betriebswirtschaft (FH) Hochschule München

Finanzanalyse

Müller Solutions

Zertifikate:

Zertifikat Finanzplanung (IHK) Fortbildung Risikomanagement

Methoden:

Zielerfassung und Gespräch Analytische Auswertung Modellbasierte Szenarien Regelmäßige Überprüfungen Anpassung an Lebenssituationen

Schlüsselkompetenzen:

Analytisches Denken Kommunikation Zuverlässigkeit Diskretion

Bringt umfassende Erfahrung in der strukturierten Analyse mit. Engagiert sich für verständliche Empfehlungen.

Laura Bauer

Laura Bauer

Senior Kundenbetreuerin

Bachelor Betriebswirtschaft Universität Mannheim

Kundendialog

Frank & Partner

Zertifikate:

Kommunikationsmanagement Zertifikat Finanzplanung (IHK)

Methoden:

Bedarfsanalyse Verständliche Darstellung Gemeinsame Zielsetzung Nachhaltige Begleitung Situationsermittlung

Schlüsselkompetenzen:

Empathie Kundenorientierung Organisation Verlässlichkeit

Spezialistin für persönliche Betreuung und klare Kommunikation. Geht auf individuelle Anliegen mit Empathie ein.

Jens Schuster

Jens Schuster

Prozessmanager Finanzen

Master Wirtschaftswissenschaften Universität Leipzig

Prozessoptimierung

Werner Consulting

Zertifikate:

Prozessexzellenz Finanzcontrolling

Methoden:

Ablaujpanalyse Transparenz in Prozessen Digitale Tools Prozessorientierte Beratung Regelmäßige Rücksprachen

Schlüsselkompetenzen:

Präzision Innovationsfreude Zielorientierung Teamgeist

Verantwortlich für strukturierte Abläufe und die Einbindung neuer Methoden. Sorgt für effiziente, transparente Prozesse.

Annika Fuchs

Annika Fuchs

Junior Analystin

Bachelor Wirtschaftsinformatik HTW Berlin

Datenanalyse

Küster Research

Zertifikate:

Data Analytics Basics Fortbildung Finanzmathematik

Methoden:

Datenaufbereitung Ergebnispräsentation Szenarienbewertung Regelbasierte Checks Feedbackkultur

Schlüsselkompetenzen:

Technikaffinität Flexibilität Kritisches Denken Kundenservice

Sorgt für detaillierte Analysen in Zusammenarbeit mit den Senior-Kollegen. Unterstützt Klienten bei Rückfragen engagiert.

Unser Ablauf

1

Bedarf verstehen

Wir beginnen mit einem ausführlichen Gespräch zur Klärung Ihrer Vorstellungen und Rahmenbedingungen. Ziel ist es, Ihre Ausgangslage präzise zu erfassen.

2

Analyse durchführen

Ihre Daten und Wünsche werden umfassend analysiert. Wir erarbeiten individuelle Möglichkeiten, die zu Ihrer Situation und Ihren Zielvorstellungen passen.

3

Lösungen besprechen

Sie erhalten konkrete Empfehlungen, die verständlich erläutert werden. Gemeinsam legen wir die nächsten Schritte und Prioritäten fest.

4

Anpassung und Begleitung

Im Fokus steht die nachhaltige Begleitung – wir passen Empfehlungen regelmäßig an und stehen für Fragen kontinuierlich zur Verfügung.

Prozessdarstellung Finanzplanung Beratung

Unsere Vorgehensweise im Vergleich

Vergleichen Sie unsere Transparenz und Flexibilität mit branchenüblichen Angeboten – für Ihre Entscheidungsfindung.

Merkmale pyronasitelq Branchendurchschnitt Standardanbieter
Individuelle Analysen und Empfehlungen immer meist selten unregelmäßig
Transparenz der Abläufe sehr hoch mittel unbekannt
Regelmäßige Überprüfung & Anpassung verankert gelegentlich selten
Flexible Gesprächsmöglichkeiten gegeben wenig standardisiert